Gestión de Despachos
El Módulo de Gestión de Despachos está diseñado para digitalizar y automatizar las operaciones de asesorías, gestorías, auditorías y consultoras.
Centraliza toda la información del cliente en una única plataforma, garantiza el cumplimiento normativo y aporta una visión 360° del cliente con total trazabilidad.
Unifica todo en un mismo lugar y tenlo todo bajo control.
Características:
Gestionar todas las Obligaciones formales de un cliente en sus diferentes áreas Fiscal, Laboral, Auditoria, LOPD, Contable...
Control de Obligaciones contradadas por un cliente.
Tratamiento de las Obligaciones como tareas.
Conexión con la AEAT para las obligaciones Fiscales, CSV, PDF, envío comunicación al Cliente y cierre tarea.
Control de Obligaciones ya presentadas y su Estado.
Carga de Trabajo de Cliente
Módulo propio de Gestión de Despachos
Funcionalidades principales
1. Obligaciones formales y fiscales
- Control y seguimiento de obligaciones formales con recurrencia.
- Conexión directa con la AEAT: generación de ficheros CSV, gestión de justificantes y envío automático al cliente.
- Registro de fechas clave: presentación, prescripción y estado (complementaria, sustitutiva o revisión).
- Automatización del mandato SEPA a partir del pedido de venta.
2. Ficha de cliente avanzada
- Activación automática de obligaciones según las áreas contratadas.
- Gestión y control de certificados digitales.
- Asignación de responsables internos del despacho.
- Control de cuotas de autónomos y cuentas anuales presentadas.
- Registro de auditores y seguros contratados.
- Gestión de inmuebles asociados al cliente.
- Control de pagos de rentas con alerta automática por email antes del vencimiento.
- Gestión de redes sociales corporativas.
- Registro y seguimiento del Código LEI.
- Control del Impuesto del Plástico (CIP).
- Recepción y control de notificaciones electrónicas.
- Gestión de contratos como arrendador y como arrendatario.
- Asociación de familiares (parentesco).
- Gestión documental: control de escrituras.
- Registro de participaciones, administradores y apoderados en otras sociedades vinculadas.
🔹 Beneficios para tu despacho
- Cumplimiento normativo garantizado ante la AEAT y organismos oficiales.
- Centralización de toda la información en la ficha de cliente.
- Automatización de procesos clave que reducen costes y errores.
- Visión global del cliente: jurídica, contable y documental.
- Incremento de la eficiencia operativa y reducción de riesgos.